Стародубцы 12(22) июня 1607 г. признали нового самозванца и начали рассылать по соседним городам грамоты с просьбой высылать к ним ратных людей на помощь царю Дмитрию. На этот призыв откликнулись Путивль, Чернигов, Новгород-Северский. Около Лжедмитрия II стала собираться рать, командовать которой он поставил поляка Мацея Меховецкого, присоединившегося к нему с конным отрядом из 700 человек. В конце августа 1607 г. к нему пришел из Литвы мозырский хорунжий Иосиф Будзило.

Это усилило его силы, и 10(20) сентября 1607 г. войско Лжедмитрия II под командой М. Меховецкого выступило из Стародуба в направлении Тулы, где в осаде сидели И.И. Болотников и царевич Петр. Двигаясь через Почеп, 20(30) сентября 1607 г. войско вступило в Брянск, сожженный перед этим отрядом Василия Шуйского. К этому времени у Лжедмитрия II было уже до 3 тыс. человек. Из Брянска самозванец двинулся через Карачев к Козельску, у которого 8(18) октября 1607 г. разбил царские войска воеводы кн. В.Ф. Литвинова-Мосальского. К 17(27) октября передовые отряды самозванца, взяв штурмом Крапивну и Дедилов, были уже в Епифани, неподалеку от Тулы.

Тула усиленно оборонялась до конца лета, хотя в осажденном городе чувствовался недостаток провизии. Вся надежда И.И. Болотникова была на скорый приход Лжедмитрия II. И вновь случай помог Василию Шуйскому. Муромский сын боярский Фома Сумин-Кравков предложил царю затопить Тулу возведением плотины на Упе, протекающей через город. Были собраны мельники, ратники стали носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и реку к концу сентября 1607 г. запрудили деревянной плотиной. Из-за сильных дождей вода в реке быстро поднялась, вышла из берегов, влилась в город, так что осажденные вынуждены были ездить по нему на лодках. Вылазки прекратились, а угроза потопа и голода привела к тому, что из тульской крепости начали десятками бежать служилые люди. Наконец, руководители обороны – князья А.А. Телятевский, Г.П. Шаховской и И.И. Болотников – сообщили царю, что готовы сдать город и выдать самозванца Петра, если будут помилованы. Василий Шуйский, зная, что новый самозванец уже недалеко, обещал милость. 10(20) октября 1607 г. И.Ф. Крюк-Колычев, вступив в Тулу, арестовал самозванца Илейку. Всего здесь было взято до 20 тыс. пленных. И.И. Болотникова, кн. Г.П. Шаховского и других руководителей обороны города отправили, вслед за скованным Илейкой, в Москву с приставами.

Что касается Лжедмитрия II, известие о взятии Тулы спутало все его карты, и он, опасаясь попасть под удары победителей, бежал в направлении Карачева, где думал соединиться с запорожскими казаками, шедшими ему на помощь.

Взятие Тулы Василий Шуйский праздновал как завоевание Казани полвека назад. Узнав, что Лжедмитрий II, испуганный судьбой Лжепетра, ушел назад к Карачеву, а затем бежал к Трубчевску, царь распустил основную массу войска по домам. Против нового самозванца был двинут небольшой отряд к Брянску, а черемисская и татарская конницы отправлены в Северскую землю. Несмотря на то что в Калуге еще держались сторонники И.И. Болотникова во главе с шотландским ротмистром Скотницким (его звали Альбертом Вандтманом, но на Руси его прозвали от англ. Schotland – Шотландия), царь не пошел к ней, а велел осаждать ее малочисленной рати и в середине октября 1607 г. возвратился в столицу. Москва встретила его как победителя.

Затем расправились с главными противниками царя: самозванца Илейку (Лжепетра) в конце января – начале февраля 1608 г. (точная дата не известна) повесили на Серпуховской дороге, близ Данилова монастыря. И.И. Болотникова и других его активных сторонников отвезли в Каргополь и летом 1608 г. (при приближении второго самозванца к Москве) тайно утопили. Кн. Г.П. Шаховского сослали в Каменно-Островский монастырь на Кубенском озере. Немцев-наемников, взятых в Туле, отправили в Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными (поводом для этого стала свадьба 17(27) января 1608 г. уже немолодого царя на княжне М.П. Буйносовой-Ростовской). Однако значительная часть помилованных снова потянулась на юг и стала самым удобным контингентом для новых восстаний.

Тем временем осада Калуги оказалась не слишком удачной. Василий Шуйский отправил туда 4 тыс. донских казаков, сдавшихся ему в битве под Москвой. Но те, прибыв к ней, подняли бунт и частью перешли к осажденным, а частью бежали на юг. В этих условиях царские воеводы вынуждены были отойти от Калуги.

Что касается самозванца, то Лжедмитрий II, получивший подкрепления в занятой им Комарицкой волости, с 20-тысячным войском выступил из Трубчевска и 9(19) ноября 1607 г. подошел к Брянску, где находился немногочисленный гарнизон под началом кн. М.Ф. Кашина и А.Н. Ржевского. Однако его успел опередить выступивший из Мещовска царский воевода кн. В.Ф. Литвинов-Мосальский, который 15(25) декабря 1607 г. подошел к реке Десне, отделявшей от него город. Несмотря на то что река еще не стала и по ней шел большими глыбами лед, ему удалось переправиться в город. Вслед за ним к Брянску из Москвы следовал кн. И.С. Куракин. Самозванцу удалось не подпустить его к городу, и тот отошел к Карачеву. В этих условиях Лжедмитрий II не стал продолжать осаду Брянска, а отошел к Орлу, где 6(16) января 1608 г. его войско встало на зимовку.

Походы Лжедмитрия II и А. Лисовского на Москву в марте – июне 1608 г

Все исследователи истории Смутного времени единодушны в том, что Василию Шуйскому не следовало возвращаться в Москву. Ему необходимо было, воспользовавшись своим успехом, двинуться на самозванца и победой над ним упрочить свое положение на престоле.

Но царь ушел от Тулы в Москву и демобилизовал свою армию, решив, что вскоре с остатками самозванщины будет покончено раз и навсегда. Это спасло Лжедмитрия II и позволило ему во время пребывания в Орле в течение зимы 1607/08 г. значительно увеличить свои силы. Уже к началу 1608 г. в распоряжении Лжедмитрия II оказалось много польско-литовских «полков». На руку самозванцу играло то обстоятельство, что в Речи Посполитой, благодаря рокошу (восстанию шляхты), который в начале 1606 г. поднял краковский воевода Н. Зебжидовский, имелось немало отрядов людей, для которых главным занятием стала война – независимо за кого – за короля или рокошан. Многие из них уходили из Польши и Литвы в соседнюю Россию, желая захватить там себе добычу, честь и славу. Одним из них был кн. Роман Рожинский, которому удалось объединить около 4 тыс. человек, Самуил Тышкевич, приведший 700 конных и 200 пехотинцев, Валентин Валавский с 500 конными и 400 пехотинцами. За этими крупнейшими командирами следовали более мелкие: Станислав Хруслинский, М. Велегловский, Рудницкий, Тупальский и др. с несколькими ротами. Тем самым вокруг самозванца образовалось значительное польско-литовское войско, гетманом которого с конца марта 1608 г. стал кн. Р. Рожинский.

Затем к Лжедмитрию II пристали те части войска И.И. Болотникова,